A l'âge de six ans, Travis Dandro fait la connaissance de son père biologique. "Papa Dave" est un voyou de seconde zone à la vanne facile, qui dissimule une grande souffrance — et une dépendance à l'héroïne. Alors que la situation familiale dégénère, le jeune Travis essaie d'échapper aux traumatismes de son quotidien. Adolescent, il trouve dans le dessin une échappatoire salvatrice...